印度歸(gui)來看我國陶瓷行業
                                      一細數那(nei)些(xie)威脅中(zhong)國(guo)陶瓷行業(ye)的國(guo)家

一、印(yin)展展會情況
1、印度(du)陶瓷(ci)工業展始于2007年，今年已(yi)經(jing)是第10屆了(le)。主要(yao)是供應(ying)鏈的盛會，基本沒(mei)有(you)陶瓷廠參(can)展(zhan)。本次(ci)參(can)展(zhan)商共235家，其中來自(zi)中國的約有84家，并有20-30家左右的(de)中國(guo)廠商觀展，大約(yue)共有300多中國人(ren)到印度。我己(ji)經來印(yin)度前后(hou)十年了，注(zhu)意到(dao)這(zhe)次到(dao)印度(du)人數可謂空前(qian)！另外，也有(you)約三，四成是近幾年來第(di)一次參（觀）展的。這(zhe)進一步引證(zheng)了(le)國內陶瓷行業在洗牌，供應鏈(lian)產能過剩，大家(jia)急(ji)于找出路。另外，我也留(liu)意到本(ben)次參加(jia)展覽的印度(du)本(ben)土參展商明(ming)顯增(zeng)多，展位(wei)增(zeng)大。原材料、墨水、耗材、配件，代理中國、意大利一些(xie)產(chan)品的等(deng)等(deng)。這(zhe)說(shuo)明了(le)印度本土(tu)的供應(ying)鏈(lian)實力在增強，影響力不斷(duan)擴大(da)。
    始于去年的國(guo)內陶瓷(ci)產能(neng)過剩而(er)引發的陶瓷(ci)廠(chang)開工(gong)(gong)不(bu)足己是(shi)不(bu)爭的事實。這次(ci)印度陶瓷(ci)工(gong)(gong)業展更突顯了(le)國內同(tong)行向外發(fa)展(zhan)(zhan)的迫切心情。然而，外面的世界有中國同(tong)行（瓷磚和(he)配(pei)件(jian)）生存發(fa)展(zhan)(zhan)的機會(hui)嗎？我(wo)認為有，但空(kong)間(jian)不大(da)，反而一些國家(jia)的發展(zhan)動向正越來越威(wei)脅著我(wo)國瓷磚出口或外出發展(zhan)的空(kong)間(jian)，這(zhe)里分(fen)享一下我(wo)了解(jie)到的一些情況，供同行參(can)考(kao)。

二、誰在威脅著中(zhong)國(guo)瓷磚海外市(shi)場(chang)？
A.印度(du)
    印(yin)度(du)是除中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)以外的(de)人口(kou)大國(guo)，現在(zai)人口(kou)已經與中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)相當。同時(shi)，印(yin)也是全球第二大陶(tao)(tao)瓷生產(chan)制(zhi)造國(guo)和消(xiao)費(fei)國(guo)。據不完全統計，經過(guo)近十年(nian)的(de)迅速發(fa)展(zhan)，目前有660多家陶(tao)(tao)瓷廠（其中(zhong)(zhong)(zhong)60％左右為日(ri)產(chan)量在(zai)一萬(wan)平(ping)方(fang)以內的(de)小(xiao)規模(mo)瓷片廠），近800條窯(yao)爐(lu)。近幾年(nian)來產(chan)能年(nian)均增長10％以上，2015年(nian)產(chan)量達10.8億平(ping)方(fang)了。
    印(yin)(yin)(yin)度(du)的(de)(de)瓷(ci)磚(zhuan)(zhuan)產業(ye)集中(zhong)(zhong)(zhong)在中(zhong)(zhong)(zhong)北(bei)部，因(yin)南北(bei)距(ju)離遙遠，印(yin)(yin)(yin)國內(nei)道路(lu)建設落后，交通運輸(shu)業(ye)不(bu)發達(da)，生產和運輸(shu)成本高。印(yin)(yin)(yin)度(du)南部從(cong)印(yin)(yin)(yin)度(du)國內(nei)買磚(zhuan)(zhuan)比(bi)從(cong)中(zhong)(zhong)(zhong)國進口還(huan)貴。因(yin)此，長期(qi)以來(lai)，印(yin)(yin)(yin)度(du)的(de)(de)地磚(zhuan)(zhuan)（拋光(guang)磚(zhuan)(zhuan)為主）大量(liang)從(cong)中(zhong)(zhong)(zhong)國進口，這也制約(yue)著印(yin)(yin)(yin)度(du)地磚(zhuan)(zhuan)的(de)(de)發展，造成大部分產能都是瓷(ci)片。而隨著即將來(lai)臨的(de)(de)對中(zhong)(zhong)(zhong)國產品（3％以下(xia)吸水(shui)的(de)(de)地磚(zhuan)(zhuan)）實施(shi)反傾銷(xiao)案的(de)(de)實施(shi)（據說3月(yue)11號已正式實施），刺激了印(yin)度(du)國(guo)(guo)內瓷磚行業(ye)特別是地(di)磚的投資增長(chang)。據我(wo)們所知(zhi)道，已經有(you)多條生產線計劃(hua)在(zai)今年(nian)上馬，反傾銷堵(du)住了中(zhong)國(guo)(guo)產品輸印(yin)，加(jia)速了印(yin)度(du)陶瓷行業(ye)的發(fa)展。同(tong)時我(wo)也(ye)注意到，隨著近年(nian)噴墨(mo)技(ji)術的普及，印度產(chan)品的質(zhi)量和花色品種快速提升，大(da)部分(fen)產(chan)品(pin)跟中(zhong)國的水平巳經接(jie)近，這帶動了印度瓷磚(zhuan)出口增(zeng)長，并(bing)與(yu)中國同行形(xing)成(cheng)了競爭。特別是在中東(dong)、非洲(zhou)這些需求(qiu)中(zhong)低(di)端產品的市場。
      印度(du)目(mu)前還是(shi)(shi)個(ge)貧窮(qiong)落后(hou)的(de)國家(jia)，陶瓷產(chan)業總產(chan)能并不是(shi)(shi)很大（只是(shi)(shi)中國的(de)十分之一多(duo)一點），國內需求(qiu)還有長遠增(zeng)長空間，這(zhe)必然(ran)帶動產(chan)能持續增(zeng)長。那么，到印度(du)投資設廠是(shi)(shi)否可行呢？我認為，這(zhe)太艱難了。宗教文化的巨大(da)差異，嚴格(ge)的等級(ji)特性，落(luo)后的基礎設施(shi)，不完善的法律法規(gui)，不規(gui)范的政(zheng)府管理(li)等等，使印度(du)很難(nan)吸收外來投資(zi)(zi)。我(wo)們看到現在(zai)在(zai)印度(du)投資(zi)(zi)成功的主(zhu)要是一些來自韓國、日本(ben)的大(da)型(xing)企業比如電子電器(qi)、汽車、摩托車等等。鮮有看到中小(xiao)型(xing)的企業能在印度生(sheng)存發(fa)展的。來自中國的更是少(shao)有耳(er)聞。所以在(zai)印度(du)出差，即使(shi)印(yin)度餐(can)很難(nan)下咽(yan)，你卻(que)很難(nan)找到一間象樣的中(zhong)餐(can)館(guan)！即使能靈(ling)活點菜的(de)餐廳，你強調一百遍，做(zuo)出來的(de)菜也與本來的要(yao)求(qiu)相去甚(shen)遠！
B.越南
    越(yue)南是東盟(meng)國(guo)(guo)家，海岸(an)線(xian)長(chang)(chang)，地(di)理位置(zhi)優勢。加上近年(nian)來(lai)(lai)政局穩定(ding)，國(guo)(guo)內需求有所增加。這些都帶動(dong)了整個(ge)陶瓷行業(ye)的發展(zhan)，近年(nian)來(lai)(lai)產量(liang)增長(chang)(chang)明顯。2015年(nian)達(da)4.7億平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)(fang)米。目前有187條生產(chan)線(xian)，但相當(dang)(dang)一(yi)部分的(de)生產(chan)線(xian)年(nian)產(chan)量(liang)(liang)只有100～150萬平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)(fang)，因此在越南(nan)，生產(chan)線(xian)的(de)舊(jiu)線(xian)升級改造，新廠新線(xian)，這些(xie)增(zeng)加產(chan)能的(de)工程近年(nian)持(chi)續升溫。根據當(dang)(dang)地官方(fang)(fang)(fang)(fang)資料(liao)，到(dao)(dao)2020年(nian)，陶瓷產(chan)量(liang)(liang)會擴大(da)到(dao)(dao)5.7億平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)(fang)，也就(jiu)是(shi)比目前產(chan)量(liang)(liang)再增(zeng)加1億平(ping)(ping)方(fang)(fang)(fang)(fang)左右。
    多年來(lai)，越南也是大量從中國進口瓷磚的國家之一(yi)，特(te)別是拋(pao)光(guang)磚。除了(le)滿足越南市場，還轉口到(dao)臺灣、歐美等發達國家。然而(er)，經過這(zhe)幾年的改造升級，現在越南的拋光磚、拋釉磚(zhuan)都做的(de)(de)不錯了，減少(shao)了從中國的(de)(de)進口(kou)。因此，我想我們很難再擴大對越南出口(kou)。反而，越南的(de)(de)瓷(ci)磚(zhuan)產量增長，瓷(ci)片、地磚、拋光(guang)磚的產品結構完善，質量提升等(deng)卻反過來在國際上形成與中國的競爭(zheng)。
    那么(me)，到越(yue)(yue)南(nan)(nan)投資(zi)建廠做出(chu)口市(shi)場如何？實際上，因越(yue)(yue)南(nan)(nan)自然條(tiao)件優越(yue)(yue)，風土人情與中國廣東接近，在南(nan)越的陶瓷廠有不少是臺灣人(ren)投資的，也能成功生(sheng)存(cun)多(duo)年(nian)。北越則以國營、集(ji)體企業為主。但是，越南土地私有，勞工法規完善，工會(hui)組織作用(yong)大，經常出現罷工等糾紛，經營風險不少，到越投(tou)資也不易，再(zai)加上近幾年中越關系不太穩(wen)定，到目前我(wo)們(men)知道的只有一家規模不大的陶瓷廠是來自(zi)中國的。
C.印尼(ni)：
    印尼共有(you)20多(duo)(duo)個品牌(pai)，陶瓷(ci)(ci)廠(chang)約(yue)50多(duo)(duo)家(jia)，普遍規模(mo)不算少。主要集中在雅加(jia)達附近和泗(si)水兩個城市。多(duo)(duo)數(shu)是(shi)10年以(yi)上的企業，有(you)的品牌(pai)已經有(you)40年運作歷史，目前(qian)窯爐(lu)總(zong)共約(yue)200條(tiao)左(zuo)右(you)，產量約(yue)5.5億平方米(mi)/年。前(qian)幾年，較(jiao)之(zhi)東南亞周邊(bian)國(guo)家(jia)，印尼陶瓷(ci)(ci)行業一(yi)直產銷兩旺，很多(duo)(duo)廠(chang)家(jia)因此(ci)新增生產線，擴大(da)產量，造成產能(neng)過剩(sheng)約(yue)10%（當地(di)瓷(ci)(ci)磚年需求量約(yue)5億平方）。然而，雪上加(jia)霜的是(shi)，自現任總(zong)統上臺以(yi)來，經濟環(huan)境變差至(zhi)今，近年來停窯率達30-50％。這是(shi)多年(nian)來前所未見(jian)的。因(yin)此，近年(nian)來中國窯爐，壓機(ji)，耗材等供應商(shang)在印(yin)尼(ni)生意驟(zou)然下降。
    印尼雖然是伊斯(si)蘭(lan)教國家，但它的(de)人文環(huan)境比較開放(fang)一些，并(bing)沒有在(zai)中東、印度(du)等國(guo)家嚴格，中國(guo)人(ren)是容(rong)易適應(ying)的。同時，它可以作為出囗東南亞，歐美等的跳板地。但(dan)是由于土地(di)(di)私有，征地(di)(di)困難，勞工法規完善，供氣不足等原(yuan)因，陶(tao)瓷外資企業在印生存不易(yi)。到目(mu)前，除了(le)幾(ji)家臺灣人開設(she)的陶瓷廠(chang)，在印(yin)尼我(wo)們也沒有發現中資陶瓷企業。也有一些臺(tai)灣，歐洲的色(se)釉料供應商在印(yin)尼設工廠，因此印(yin)尼的供(gong)應(ying)鏈(lian)來自歐洲的品牌多于中國，對中國配套(tao)供應商的依(yi)賴度(du)比印度(du)、越南都低一些。
D.巴基斯坦

     巴基(ji)斯坦陶瓷產(chan)業很落(luo)后，只有(you)(you)7家(jia)(jia)(jia)陶瓷(ci)廠(chang)，其中2家(jia)(jia)(jia)廠(chang)在(zai)卡拉(la)奇附(fu)近(jin)，3家(jia)(jia)(jia)在(zai)拉(la)合爾(er)，2家(jia)(jia)(jia)在(zai)白少瓦。有(you)(you)30多條窯(yao)爐(lu)，產(chan)量約 16萬平方/天，不能(neng)自給。由(you)于基(ji)礎(chu)設施差，供氣(qi)不足等原因，產業發展很慢，因此也有(you)從中國進口(kou)陶瓷產品(pin)以滿足需(xu)求。但由于巴人(ren)口(kou)不多，非常貧窮落后，總需(xu)求量少，我(wo)們在巴的生意機會不大。同時，因為安全，宗教等原因，我(wo)們沒見到有(you)同行敢去巴基斯坦投資設廠的。
E.孟加拉

    孟(meng)加拉總共有18家陶瓷廠，45條左右窯爐，產(chan)量約為25萬平方/天，另有7-8家新廠(chang)在(zai)籌建(jian)中(zhong)(zhong)或已建(jian)好(hao)待投產。其中(zhong)(zhong)，孟(meng)加拉(la)的(de)(de)(de)(de)陶(tao)瓷廠(chang)主要集中(zhong)(zhong)在(zai)離達卡約40多公(gong)里(li)的(de)(de)(de)(de)GAZIPUR地區，約有(you)(you)(you)(you)(you)(you)12家。孟(meng)加拉(la)陶(tao)瓷廠(chang)的(de)(de)(de)(de)老(lao)板都有(you)(you)(you)(you)(you)(you)較雄厚(hou)的(de)(de)(de)(de)經濟實(shi)力(li)和人(ren)脈，大(da)部(bu)分(fen)都是(shi)集團公(gong)司，有(you)(you)(you)(you)(you)(you)紡(fang)織業，有(you)(you)(you)(you)(you)(you)銀行業、有(you)(you)(you)(you)(you)(you)制藥業、有(you)(you)(you)(you)(you)(you)海(hai)運業等，陶(tao)瓷廠(chang)只(zhi)是(shi)他們其中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)部(bu)分(fen)。因(yin)此只(zhi)要市場有(you)(you)(you)(you)(you)(you)需求，有(you)(you)(you)(you)(you)(you)前景，再投入新線動作都較快。由于人(ren)均陶(tao)瓷消費量少，現(xian)在(zai)的(de)(de)(de)(de)廠(chang)規模也不(bu)大(da)，而且有(you)(you)(you)(you)(you)(you)了多年的(de)(de)(de)(de)生產經驗(yan)積(ji)累，預測今后5-10年都有(you)(you)(you)(you)(you)(you)較大(da)的(de)(de)(de)(de)發展空間，但(dan)因(yin)為(wei)整體經濟水平比較低，再加上天然氣不(bu)足(zu)(zu)，所以發展的(de)(de)(de)(de)速(su)度不(bu)會太(tai)快。同上，雖然孟(meng)加拉(la)與中(zhong)(zhong)國(guo)友好(hao)，但(dan)是(shi)環(huan)境(jing)落后艱苦，安全形勢嚴峻。投資不(bu)易！但(dan)從(cong)紡(fang)織服裝等行業來看(kan)，已經有(you)(you)(you)(you)(you)(you)不(bu)少中(zhong)(zhong)國(guo)人(ren)涉(she)足(zu)(zu)辦廠(chang)，孟(meng)加拉(la)似乎比巴基(ji)斯(si)坦好(hao)一些。
F.巴西(xi)，目(mu)前共有(you)60多(duo)(duo)家陶瓷(ci)廠，約200多(duo)(duo)條窯爐，產量(liang)9億多(duo)(duo)平(ping)方米/年(nian)。該國(guo)(guo)早期生產用的設備以歐洲的為主(zhu)，但近幾年(nian)趨于本土化(hua)。自產自銷，少出口，因此(ci)對中(zhong)國(guo)(guo)的影響不大。
G.非(fei)洲, 經(jing)濟嚴(yan)重(zhong)落(luo)后，工業品匱乏，除(chu)了埃及，陶瓷(ci)產業更是罕見(jian)，是近(jin)年來(lai)中國國家層面的投資熱土。陶瓷(ci)行業也(ye)不(bu)甘落(luo)后，近(jin)兩年巳經(jing)先后有(you)5、6家工(gong)廠在(zai)建或投產。可(ke)以說是中國陶(tao)瓷產業(ye)走出去最(zui)成功(gong)的地(di)區(qu)了。然而，非洲(zhou)的基礎(chu)配套嚴重落后，特別(bie)是衛生(sheng)，安全環境(jing)惡劣，到那(nei)做生(sheng)意可謂富貴險中求。我(wo)們行(xing)動前必須認真(zhen)考(kao)察(cha)。我(wo)對(dui)之了解也不很深入(ru)，這里(li)不詳述(shu)。
H.其它：歐洲（主要是意大(da)利，西(xi)班牙），中東（主要是伊(yi)朗）等地區(qu)多年(nian)來需求和產(chan)能都穩定。這些(xie)地區(qu)很少從中國進(jin)口也(ye)很少出口到中國，供應(ying)鏈也(ye)不易做進(jin)去(qu)，因(yin)此對中國陶瓷產(chan)業(ye)影響不大(da)。在(zai)此不詳述(shu)。

三(san)、誰在威脅著(zhu)供(gong)應(ying)鏈的海外(wai)市場？
    在(zai)陶(tao)瓷行(xing)業，中(zhong)國目前擁有最(zui)完善(shan)最(zui)龐大的(de)(de)(de)供(gong)應鏈。然(ran)后，并(bing)不(bu)是(shi)沒有任何(he)的(de)(de)(de)對手。首先是(shi)歐洲的(de)(de)(de)西班牙和(he)意大利。他們(men)也有與(yu)中(zhong)國同樣完善(shan)的(de)(de)(de)供(gong)應系統，歷史更悠久。雖然(ran)近(jin)年來(lai)其(qi)生意巳經今(jin)非昔比，產(chan)業群體沒有發展而且在(zai)收縮。但是(shi)一直以(yi)來(lai)，他們(men)的(de)(de)(de)主要(yao)技術總(zong)是(shi)領(ling)先于我(wo)(wo)們(men)，然(ran)后我(wo)(wo)們(men)才快速趕上。球磨機(ji)，壓機(ji)，窯爐(lu)，噴墨機(ji)，干法生產(chan)。色釉(you)料，墨水，設計等(deng)等(deng)莫不(bu)如此。再加上在(zai)除了中(zhong)國，東(dong)南亞，印度以(yi)外的(de)(de)(de)地區，中國供應商并無太大(da)優勢，所以對我們供應鏈的(de)威脅(xie)是長(chang)期存在的(de)，除(chu)了在印(yin)度，印(yin)尼，越南，臺(tai)灣等占據(ju)著一(yi)半以上的(de)市場(chang)外，還對中國市場(chang)心有不(bu)甘，不(bu)時以一(yi)些新技術來沖擊我們的(de)陣地(di)！從長(chang)遠來看(kan)，我們必須大(da)量(liang)投入(ru)新技術的(de)研(yan)發，才可(ke)能減少(shao)這樣的(de)威脅(xie)。否則(ze)，在我們遇到市場(chang)收縮(suo)，人(ren)家歐元貶值的(de)環境(jing)下，歐洲品牌(pai)會(hui)卷土重來的(de)。
    其次(ci)是印(yin)(yin)(yin)(yin)度。雖然(ran)到現在(zai)為止(zhi)，印(yin)(yin)(yin)(yin)度陶(tao)瓷產業鏈(lian)的(de)(de)技術落后，基礎工業配套(tao)鏈(lian)差，還(huan)沒有很(hen)(hen)多產品能與歐洲，中(zhong)國的(de)(de)產品形成競爭。但(dan)是，印(yin)(yin)(yin)(yin)度的(de)(de)本(ben)土供(gong)應(ying)體系也在(zai)成長：目前(qian)(qian)，低端(duan)的(de)(de)瓷片窯爐(lu)多數由本(ben)土的(de)(de)供(gong)應(ying)商做，價格很(hen)(hen)低。球磨機已經能做好40噸的(de)(de)，60噸的(de)(de)也在(zai)推出，拋(pao)光磨邊的(de)(de)耗(hao)材(cai)多年前(qian)(qian)就(jiu)能生(sheng)產，只是成本(ben)跟中(zhong)國的(de)(de)還(huan)是沒優勢，質量也有待提高。這樣(yang)發展下(xia)去，印(yin)(yin)(yin)(yin)度陶(tao)瓷行業對中(zhong)國的(de)(de)依賴程度持續(xu)降低是一(yi)種趨勢。
    總的來(lai)說，起(qi)于去年的中國瓷磚(zhuan)市(shi)場形勢可謂內(nei)外(wai)交困。今年瓷磚(zhuan)市(shi)場繼續(xu)在開窯(yao)率不足中洗(xi)牌。產能繼續(xu)下(xia)降到(dao)高峰(feng)時段的7-8成，甚至6成都是可能的(de)。而海(hai)外(wai)產(chan)能體(ti)量少(shao)，市場分散，無法消化我們如此(ci)大規模(mo)的(de)過剩產(chan)能。同時，文化環境差異(yi)大，安全(quan)形(xing)勢等(deng)，使中(zhong)國陶瓷(ci)業(ye)到海(hai)外(wai)投資企業(ye)的困難和風險(xian)都(dou)很(hen)大(da)。我們過剩(sheng)的供應鏈產(chan)能也難以(yi)在(zai)國外(wai)找到(dao)大(da)的巿(fu)場，市場開拓維護成本(ben)較(jiao)高，同(tong)時威脅一直在(zai)存在(zai)并增長。在(zai)這種情況下，供(gong)應鏈的總體定單和毛利率(lv)都(dou)下降是必然的，并推動著新(xin)一輪(lun)的優勝劣汰或(huo)整合(he)。壓(ya)機(ji)、布料、窯(yao)爐、噴墨機(ji)、拋光(guang)磨(mo)邊、包裝、球磨、耗(hao)材、色釉料、熔(rong)塊等，未充分整合(he)的都會繼(ji)續動蕩！
    我們要正確判斷(duan)國(guo)內外形勢(shi)，不(bu)論是(shi)陶瓷廠還是(shi)供應(ying)鏈，該收縮產(chan)能(neng)（業務）就要收縮，該關(guan)停的也(ye)要及時關(guan)停，不(bu)應(ying)為保業績而(er)血拼(pin)價格(ge)和付款，這樣會葬送企業的正(zheng)常(chang)運行。在行業的冬(dong)天(tian)，現金為王，生(sheng)存為王！